Nouvelles

Valcourt, Québec, le 19 septembre, 2013 – Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l. (« Bain »), Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et BRP inc. (TSX : DOO) (la « Société ») annoncent avoir conclu une convention avec un syndicat mené par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux (collectivement, les « preneurs fermes ») en vue de réaliser un reclassement d’actions de la Société. Aux termes de la convention, les preneurs fermes se sont engagés à acheter 8 000 000 d’actions à droit de vote subalterne de la Société (les « actions à droit de vote subalternes ») au prix de 27,85 $ l’action, pour un produit brut d’environ 223 millions de dollars canadiens. 6 720 903 des actions à droit de vote subalterne sont vendues aux preneurs fermes par Bain et 1 279 097 des actions à droit de vote subalterne sont vendues aux preneurs fermes par CDPQ. La clôture de l’opération devrait avoir lieu vers le 9 octobre 2013, sous réserve de certaines conditions usuelles, y compris l’obtention de toutes les approbations nécessaires des autorités de réglementation.

À l’heure actuelle, Bain détient 46 866 424 actions à droit de vote multiple de la Société (les « actions à droit de vote multiple », désignées, conjointement avec les actions à droit de vote subalterne, les « actions »), ce qui représente environ 39,7 % des actions émises et en circulation et environ 46,6 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. À la suite de la clôture du placement, Bain détiendra 40 145 521 actions à droit de vote multiple, ce qui représentera environ 34,0 % des actions émises et en circulation et environ 42,8 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. À l’heure actuelle, CDPQ détient 8 919 444 actions à droit de vote multiple, ce qui représente environ 7,6 % des actions émises et en circulation et environ 8,9 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. À la suite de la clôture du placement, CDPQ détiendra 7 640 347 actions à droit de vote multiple, ce qui représentera environ 6,5 % des actions émises et en circulation et environ 8,1 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Le produit net du placement sera versé directement à Bain et à CDPQ. La Société ne tirera aucun produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. Elles peuvent être également Page 2 offertes aux États Unis par voie de placement privé. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États Unis sans avoir été inscrits ou sans faire l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi et des autres lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés. Distribuée dans 105 pays, sa gamme de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules toutterrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am, les moteurs hors-bord Evinrude ainsi que les systèmes de propulsion Rotax. BRP emploie environ 6 800 personnes à travers le monde.

www.brp.com
@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce appartenant à Bombardier Produits Récréatifs inc. ou à ses sociétés affiliées.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d’avis », « estimer », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l’emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qu’elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se concrétiseront. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les affaires réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus de base-RFPV définitif daté du 21 mai 2013 accessible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont donnés en date des présentes, et la Société n’a pas l’intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Pour renseignements :