BRP ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DU RECLASSEMENT
Les actions à droit de vote subalterne devraient commencer
à être négociées à la cote du Nasdaq
Valcourt (Québec), le 14 septembre 2018 – BRP inc. (TSX : DOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son reclassement déjà annoncé visant 8 700 000 actions à droit de vote subalterne devant être vendues par certains de ses actionnaires, dont Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le « groupe Beaudier ») ainsi que Bain Capital (« Bain »), au prix d'offre de 47,00 $ US par action, pour un produit brut total revenant aux actionnaires vendeurs de 408 900 000 $ US. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option pouvant être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement leur permettant de souscrire jusqu'à 1 305 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles auprès du groupe Beaudier et de Bain.
Les actions à droit de vote subalterne devraient commencer à être négociées à la cote du Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») sous le symbole « DOOO » le 14 septembre 2018. Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « DOO ».
La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 septembre 2018, sous réserve du respect de conditions de clôture habituelles.
Dans le cadre du placement, la Société a déposé un supplément de prospectus provisoire, et elle déposera un supplément de prospectus définitif, à son prospectus préalable de base simplifié daté du 4 septembre 2018. Le supplément de prospectus provisoire a été déposé, et le supplément de prospectus définitif sera déposé, auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F‑10 en vertu du régime d'information multinational adopté par les États‑Unis et le Canada.
Le placement est réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Citigroup, RBC Marchés des capitaux et UBS Investment Bank, à titre de cochefs de file et de représentants des preneurs fermes. Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Goldman Sachs Canada Inc., Morgan Stanley, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Wells Fargo, Baird et Valeurs mobilières TD agissent également à titre de cochefs de file.
Le produit net du placement sera versé directement aux actionnaires vendeurs. La Société ne touchera rien sur le produit du placement.
Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au moyen des suppléments de prospectus et de la déclaration d'inscription qui renferment des renseignements importants à propos du placement. Les suppléments de prospectus peuvent ou pourront être consultés sur SEDAR au 12Twww.sedar.com12T et sur EDGAR au 12Twww.sec.gov12T, et la déclaration d'inscription peut être consultée sur EDGAR au 12Twww.sec.gov12T. Des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d'inscription, selon le cas, peuvent également être obtenus auprès des sources suivantes : BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton, a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, téléphone : 905 791‑3151, poste 4312 ou courriel : torbramwarehouse@datagroup.ca (pour ce qui est du placement au Canada), BMO Capital Markets Corp., Attention : Equity Syndicate, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, téléphone : 800 414‑3627 ou courriel : bmoprospectus@bmo.com (pour ce qui est du placement aux États‑Unis), RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281‑8098, téléphone : 877 822‑4089 ou courriel : equityprospectus@rbccm.com, Citigroup, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 800 831‑9146 ou UBS Securities LLC, Attention : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, téléphone : 888 827‑7275 ou courriel : olprospectusrequest@ubs.com. Les investisseurs éventuels devraient lire les suppléments de prospectus et la déclaration d'inscription, selon le cas, avant de prendre une décision d'investissement.
Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.
À propos de BRP
Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski‑Doo et Lynx, les motomarines Sea‑Doo, les véhicules routiers et hors route Can‑Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotaxpour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Avec des revenus annuels de 4,5 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, notre main‑d'œuvre mondiale est composée d'environ 10 350 personnes ingénieuses et motivées.
Ski‑Doo, Lynx, Sea‑Doo, Evinrude, Rotax, Can‑Am, Alumacraft et Manitou, et le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment les énoncés concernant la réalisation du placement et l'inscription des actions à droit de vote subalterne de la Société à la cote du Nasdaq Global Select Market. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. La réalisation du placement proposé et l'inscription des actions à droit de vote subalterne à la cote du Nasdaq Global Select Market sont assujetties à de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de BRP, notamment le non‑respect des conditions de clôture habituelles, ainsi qu'à d'autres facteurs importants indiqués auparavant et à l'occasion dans les documents de BRP déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué témoignent des attentes de BRP à la date du communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, BRP n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.
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