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Valcourt (Québec), le 15 octobre 2020 – BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que Bain Capital Luxembourg Investments S.a r.l. in liquidation (« Bain » ou l’« actionnaire vendeur ») et la Société ont conclu une convention avec BMO Marchés des capitaux afin de réaliser un reclassement par voie de prise ferme (le « placement »). Aux termes de la convention, BMO Marchés des capitaux a convenu d’acheter 1 000 000 d’actions à droit de vote subalterne de la Société au prix d’achat de 75,45 $ CA chacune, ce qui rapportera à l’actionnaire vendeur un produit brut total de 75 450 000 $ CA.

Dans le cadre du placement, la Société déposera un supplément de prospectus provisoire à son prospectus préalable de base simplifié daté du 24 septembre 2020. Le supplément de prospectus provisoire sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre d’une déclaration d’inscription sur formulaire F-10 aux termes du régime d’information multinational adopté par les États-Unis et le Canada.

À l’heure actuelle, Bain détient 17 796 615 actions à droit de vote multiple, représentant environ 20,2 % des actions émises et en circulation et environ 33,6 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. Après la clôture du placement, Bain détiendra 16 796 615 actions à droit de vote multiple, représentant environ 19,1 % des actions émises et en circulation et environ 32,3 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Le produit net du placement sera versé directement à l’actionnaire vendeur. La Société ne tirera aucun produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « DOO » et à la cote du Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole « DOOO ».

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 21 octobre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le placement est fait uniquement au moyen du supplément de prospectus et de la déclaration d’inscription qui renferment des renseignements importants à propos du placement. Lorsqu’ils seront disponibles, le supplément de prospectus provisoire et le supplément de prospectus pourront être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov, et la déclaration d’inscription pourra être consultée sur EDGAR au www.sec.gov. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus relatif au placement pourront être obtenus sur demande, au Canada, en communiquant avec BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton a/s The Data Group of Companies, 9195, Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151 Ext. 4312 ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca, et aux États-Unis, en communiquant avec BMO Capital

Markets Corp., à l’attention de : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25^th Floor, New York, NY 10036 (à l’attention de : Equity Syndicate). Les investisseurs éventuels devraient lire le supplément de prospectus provisoire et la déclaration d’inscription avant de prendre une décision d’investissement.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées membres du groupe. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, notamment les énoncés concernant le placement proposé et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d’avis », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l’emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature même, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu’ils sont tributaires, notamment, de l’évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l’entreprise. La réalisation du placement proposé est assujettie à de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de BRP, notamment le non-respect des conditions de clôture habituelles, ainsi qu’à d’autres facteurs importants indiqués auparavant et à l’occasion dans les documents de BRP déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et des États-Unis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse témoignent des attentes de BRP à la date du communiqué de presse (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, BRP n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

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